Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожения японского завода химического производства в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные взрывы на складах с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить этот завод. В составе группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для выяснения местоположения завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В отряд также включается опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним противником — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
