В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к значительному событию — ежегодной ярмарке, спокойствие горожан нарушается из-за резонансного преступления. В центре внимания оказывается убийство влиятельного дворянина и богатейшего жителя города, Нефедьева. Расследование этого сложного дела поручают опытному сыщику Алексею Лыкову. Погружаясь в запутанный мир интриг, он обнаруживает зло, которое превосходит все его представления. В стремлении восстановить справедливость, Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.