Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, по имени Андрей. Он полон решимости ввести свои правила и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перемен и перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления своей идентичности. Культурное противостояние неожиданно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Марта оказывается перед выбором: хранить секреты мрачного прошлого или открыть сердце любви, дарящей надежду на светлое будущее.